뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/배당주]인 <PI첨단소재(전 SKC코오롱PI)> 분석입니다.

대표자는 김태림으로 2008.6.2.에 설립하여 2014.12.8.에 코스닥시장에 상장하였습니다.

폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구, 개발, 생산, 판매를 목적으로 설립된 기업입니다.

2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

매출 비중은 PI필름(Polyimide)필름 99.98%이고, 시장 점유율은 PI필름 30.2%입니다.

<"PI첨단소재" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 219.4% 증가

2. 시가총액 : 8,252억(코스닥 60위)

3. PER : 48.4

4. 재무비율

부채비율 : 56.38, 당좌비율 : 65.98, 유보비율 : 2,143.26

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 1.08%

7. 최대 주주의 지분율 : 코리아피아이홀딩스(외 1인) 54.14%, 국민연금공단 5%

8. 매출채권 회전율 : 809.73, 재고자산 회전율 : 455.46

9. PBR : 3.41

10. 내 생각

플렉서블(Flexible) 디스플레이 관련주입니다.

PI는 유리처럼 투명하면서도 웬만한 충격과 구김에도 흠집이 나지 않는 차세대 디스플레이 소재로 폴더블폰을 비롯해 연성인쇄회로기판(FPCB), 방열시트 등에 사용됩니다. 

고내열성을 가지면서도 얇고 굴곡성이 뛰어나기 때문에 휴대폰, 디지털카메라, LCD나 PDP TV 안에 들어가는 연성회로기판(FPCB)의 원판인 연성동박적층필름(FCCL)의 핵심 원재료로 사용되고 있습니다.

PI필름 관련 세계 시장이 매년 성장하고 있는 가운데, 국내 최초로 독자기술을 PI필름 상용화에 성공한 기업입니다.

 하반기부터 휘는 올레드(Flexible OLED)소재인 폴리이미드바니시를 전기차(EV) 구동모터 코일의 코팅액으로도 공급합니다. (2차전지용 PI 필름)

소형 OLED(유기발광다이오드) 모바일 및 중대형 TV 패널에서 디스플레이 신호 연결 역할을 하는 CoF(Chip on Film)용 필름이 최종 승인되어 일본산 필름 공급을 대체할 전망입니다. 

폴더블 스마트폰, 5G스마트폰, 2차전지 등 전방산업이 회복될 것으로 예상되는 데다 신규 매출처가 늘어나면서 실적 개선이 기대되는 <PI첨단소재(전 SKC코오롱PI)>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG전자> 분석입니다.

대표자는 권봉석, 배두용으로 2002.4.1.에 설립하여 2002.4.22.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

매출 비중은 냉장고/세탁기/에어컨이 34.53%, TV/모니터/PC/AV가 25.92% 입니다.

세계 시장 점유율은 텔레매틱스 16.5%, TV 16.3%, 모바일 카메라모듈 15% 입니다.

텔레매틱스는 차량 간 통신이나 인터넷 등의 기능을 하는 스마트카의 핵심 부품입니다. 

<"LG전자" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 79.6%증가

2. 시가총액 : 15조 2,847억(코스피 19위)

3. PER : 546.8

4. 재무비율

부채비율 : 173.12, 당좌비율 : 74.78, 유보비율 : 1,634.72

5. CB, DW : X

6. 배당금 : 3년간 꾸준히 배당, 0.81%

7. 최대 주주의 지분율 : LG(외 1인) 66.67%

8. 매출채권 회전율 : 978.74, 재고자산 회전율 : 1,048.50

 9. PBR : 1.17

10. 내 생각

전 세계 TV 시장을 이끌고 있는 기업인데요, 파트너사인 디빅스(DivX)로부터 특허 침해 혐의로 피소된 상태입니다. 

이에 <LG전자>는 적극 대응한다는 의사를 내비쳤습니다.

마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트(MAGNIT)'를 선보이며 차별화된 기술력이 담긴 혁신 제품을 앞세워 뉴노멀 시대에 발맞춘 상업용 디스플레이 시장을 선도해 나가는 모습입니다.

차량용부품(VS)사업본부는 2022년 생산될 혼다 제품에 차량용 텔레매틱스를 납품하게 되면서 텔레매틱스 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 보입니다. 

그 외에도 그래핀 히터(앞유리 투명히터), 디지털콕핏(주행 방식 제어), 인포테인먼트(정보+오락)과 디스플레이를 공급하는 등의 계약을 따냈습니다.

이런 전장사업(자동차 전기장치를 만드는 사업)은 구광모 LG그룹 회장이 인공지능(AI), 로봇 등과 함께 미래 성장사업으로 밀고 있는 분야입니다.

코로나19(COVID-19)의 영향으로 자동차 공간 쓰임의 변화와, 집콕 생활의 장기화로 인한 가전교체 수요의 증가 등으로 인해 하반기 경쟁력이 더욱 상승할 것으로 예상되는 <LG전자>였습니다.