뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG전자> 분석입니다.

대표자는 권봉석, 배두용으로 2002.4.1.에 설립하여 2002.4.22.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

매출 비중은 냉장고/세탁기/에어컨이 34.53%, TV/모니터/PC/AV가 25.92% 입니다.

세계 시장 점유율은 텔레매틱스 16.5%, TV 16.3%, 모바일 카메라모듈 15% 입니다.

텔레매틱스는 차량 간 통신이나 인터넷 등의 기능을 하는 스마트카의 핵심 부품입니다. 

<"LG전자" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 79.6%증가

2. 시가총액 : 15조 2,847억(코스피 19위)

3. PER : 546.8

4. 재무비율

부채비율 : 173.12, 당좌비율 : 74.78, 유보비율 : 1,634.72

5. CB, DW : X

6. 배당금 : 3년간 꾸준히 배당, 0.81%

7. 최대 주주의 지분율 : LG(외 1인) 66.67%

8. 매출채권 회전율 : 978.74, 재고자산 회전율 : 1,048.50

 9. PBR : 1.17

10. 내 생각

전 세계 TV 시장을 이끌고 있는 기업인데요, 파트너사인 디빅스(DivX)로부터 특허 침해 혐의로 피소된 상태입니다. 

이에 <LG전자>는 적극 대응한다는 의사를 내비쳤습니다.

마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트(MAGNIT)'를 선보이며 차별화된 기술력이 담긴 혁신 제품을 앞세워 뉴노멀 시대에 발맞춘 상업용 디스플레이 시장을 선도해 나가는 모습입니다.

차량용부품(VS)사업본부는 2022년 생산될 혼다 제품에 차량용 텔레매틱스를 납품하게 되면서 텔레매틱스 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 보입니다. 

그 외에도 그래핀 히터(앞유리 투명히터), 디지털콕핏(주행 방식 제어), 인포테인먼트(정보+오락)과 디스플레이를 공급하는 등의 계약을 따냈습니다.

이런 전장사업(자동차 전기장치를 만드는 사업)은 구광모 LG그룹 회장이 인공지능(AI), 로봇 등과 함께 미래 성장사업으로 밀고 있는 분야입니다.

코로나19(COVID-19)의 영향으로 자동차 공간 쓰임의 변화와, 집콕 생활의 장기화로 인한 가전교체 수요의 증가 등으로 인해 하반기 경쟁력이 더욱 상승할 것으로 예상되는 <LG전자>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <SK하이닉스> 분석입니다.

대표자는 이석희로 1949.10.15.에 설립하여, 1996.12.26.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash, MCP와 같은 반도체입니다.

시스템 LSI분야인 CIS 사업에도 진출해 있습니다. 

세계 반도체 시장에서 차지하는 시장 점유율은 D램은 27.4%, 낸드플래시는 11.0% 입니다.

<"SK하이닉스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익

2. 시가총액 : 57조 2,938억(코스피 2위)

 3. PER : 25.06

 4. 재무비율

부채비율 : 35.14, 당좌비율 : 97.99, 유보비율 : 1,287.01

 5. CB, DW : 외화채권발행 5억달러

 6. 배당금 : 배당수익률 1.27%

7. 최대 주주의 지분율 : SK텔레콤(외 2인) 20.07%, 국민연금공단 11.30%

8. 매출채권 회전율 507.99, 재고자산 회전율 : 555.45

9. PBR : 1.09

10. 내 생각

<SK하이닉스>는 글로벌 2위 메모리 반도체 제조업체로 해외에서의 인지도가 높습니다.

외국인 지분 비율이 47.14% 입니다.

코로나19에 따른 재택근무의 확대로 비대면 경제가 확산하면서 D램과 낸드플래시 수요 확대가 이루어졌습니다.

그러나 D램 의존도가 높아, 가격과 수급에 따라 영향이 큰 부분은 유의해야 하겠습니다. 

화웨이 매출 비중이 높은 편인데, 미국 제재가 심해질수록 타격이 올 수 있습니다.

메모리 반도체 뿐만 아니라 비메모리(시스템) 반도체에도 관심을 보이고 있는 기업입니다.

비메모리 반도체는 5G, IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등에도 사용되는만큼 미래에 유망한 분야입니다.

최근, 미국의 엔비디아(NVIDIA) GPU(그래픽처리장치) 생산 소식에 반도체 관련주들이 상승하는 모습입니다.

더불어, <SK하이닉스>는 5억달러를 외화채권을 발행하며 내년에 사용할 현금확보에 나섰습니다.

내년부터 메모리 반도체의 '빅사이클'이 재현될 것으로 예상되는만큼 성장가능성을 지켜봐도 좋을 것 같습니다.

기발하고 재밌게 풀어낸 광고로도 유명한데요, 최근 언텍트 편에서는 반도체의 일상을 표현했습니다.

<삼성전자>와는 또 다르게 순수 메모리 반도체로 시장을 이끌고 있는 <SK하이닉스>였습니다.