뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <씨에스베어링> 분석입니다.

대표자는 조만제, 방성훈으로 2007.11.9.에 설립하여 2019.11.21.에 코스닥 시장에 상장하였습니다.

피치(pitch), 요(yaw) 베어링을 주력으로 생산하는 기업으로, 이 풍력 베어링이 매출 비중의 93.47%를 차지합니다.

씨에스윈드의 계열사로 해상풍력과 베어링사업이 같이 성장하는 기업입니다.

<"씨에스베어링" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 119.8%증가

2. 시가총액 : 3,003억(코스닥 258위)

3. PER : 44.3

4. 재무비율

부채비율 : 138.73, 당좌비율 : 68.35, 유보비율 : 1,006.07

5. CB, DW : X

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : 씨에스윈드(외 1인) 49.56%, EastBridge(사모펀드) 11.27%

8. 매출채권 회전율 : 1,212.70(2018/12), 재고자산 회전율 : 647.44(2018/12)

9. PBR : 6.94

 10. 내 생각

제네럴 일렉트릭(GE) 외에도 지멘스가메사, 베스타스 등의 글로벌 업체로 매출처를 다양화하기 시작했습니다.

씨에스윈드와의 시너지를 통해 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

그린뉴딜이 진행됨에 따라 신재생 에너지 관련 기업으로 주목 받으면서 가치 상승을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

늘어나는 수요에 대비해 해외 생산기지의 증설에 투자하고 있는 모습입니다.

증설한 설비에서 안정적으로 제품을 생산하면 매출 증가와 함께 올라간 이익률이 주가에 반영될 것 같습니다.

중장기 투자로 생각해볼만한 풍력발전기 베어링 전문 업체인 <씨에스베어링>이었습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <씨에스윈드> 분석입니다.

대표자는 김성권, 김승범으로 2006.8.17.에 설립하여 2014.11.27.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

풍력발전 설비 및 제조, 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 컨설팅 등의 사업을 하는 기업입니다.

미국, 유럽, 호주 시장의 풍력 타워 수요에 대응하기 위해 생산능력을 증설하고 있습니다.

대만에서는 유일한 해상풍력 타워 제조업체로서 타워 생산을 게시하고 있습니다. 

매출 비중은 풍력타워제조(제품) 92.88%이고, 시장 점유율은 북미 6.82%, 남미 4.09%, 유럽 2.33% 입니다.

<"씨에스윈드" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 9.6%증가

 2. 시가총액 : 1조 9,446억(코스피 121위)

 3. PER : 55.6

4. 재무비율

부채비율 : 98.90, 당좌비율 : 111.37, 유보비율 : 4,395.39

5. CB, DW : 대규모 자사주 처분

6. 배당금 : 0.4%

7. 최대 주주의 지분율 : 김성권(외 21인) 52.38%, 국민연금공단 7.22%

8. 매출채권 회전율 : 534.16 , 재고자산 회전율 : 598.79

9. PBR : 5.8

10. 내 생각

지난 7월 14일, 그린뉴딜 정책(73조4000억원 투자)의 발표로 수혜를 입고 있는 기계주입니다.

베트남에 116억 8천여만원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했고, 이는 매출액의 1.5%입니다.

최근 한 달 새에 공급계약 4건을 체결하며 제품이 세계적으로 뻗어가고 있는 모습을 보이고 있습니다.

이를 반영하여 주가도 두 달 사이에 3배가 오르며 가파르게 상승하고 있습니다.

풍력 타워(기둥) 생산 업체로 이 분야 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 만큼 수주 행렬을 이어가고 있는데요,

해상풍력 하부구조물 시장에도 진입할 계획이 있는 것으로 보여 앞으로도 기대가 되는 기업 <씨에스윈드>였습니다.