뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG하우시스> 분석입니다.

대표자는 강계웅, 강인식으로 2009.4.2.에 설립하여 2009.4.20.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

LG화학의 산업재 사업부문이 분할돼 설립된 기업입니다.

창호, 바닥재, 인조대리석 등의 건축자재와 자동차 부품/원단, 인테리어 및 가전용 표면재 등의 산업용 필름 등을 주요제품으로 합니다.

국내 B2C시장에서 건축자재사업 부문에서는 이익을 개선했지만, 해외의  상업용 바닥재 중심 판매 및 수익성 증대가 필요한 회사입니다.

매출 비중은 건축자재 68.45%, 고기능소재및부품 29.51% 입니다.

<"LG하우시스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년 대비 71.5% 감소

2. 시가총액 : 6,071억 (코스피 250위)

3. PER : 58.3

4. 재무비율

부채비율 : 180.09, 당좌비율 : 74.72, 유보비율 : 1,800.10

5. CB, BW : O

6. 배당금 : 0.37%

7. 최대 주주의 지분율 :  LG(외 1인) 33.55%, 국민연금공단 11.43%

8. 매출채권 회전율 : 591.64, 재고자산 회전율 : 1,081.16

9. PBR : 0.74

10. 내 생각

저수익 사업부문 구조조정을 진행한 효과로 수익성이 개선되고 있습니다.

자동차소재/산업용필름 보다는 건축자재 프리미엄 부문의 수익성이 강화될 것으로 예상됩니다.

국내에 건축용 PF단열재 생산라인을 증설하여 고성능 단열재 시장 선도에 나섰습니다.

그린뉴딜 정책의 핵심 중 하나는 노후화된 건축물의 에너지 성능을 높이는 '그린 리모델링'인데, 주력 사업인 고단열 제품이 그 수혜 대상으로 꼽힙니다.

코로나19로 인해 집콕 생활이 장기화되면서 미국 리모델링 수요 증가에 따라 주방 및 욕실 리모델링 수요가 40% 증가하여 이스톤 '비아테라'의 판매 증가도 기대되는 상황입니다.

아크릴계 인조대리석이 재활용 원자재 사용을 인정받아 미국 국제인증기구 'SCS 글로벌 서비스(Scientific Certification Systems Global Services)'로부터 친환경 인증을 획득하여 유럽시장을 공략합니다.

의료시설용 시트 바닥재 '프레리'로 국내와 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.

가전·인테리어 플래그십 전시장 'LG Z:IN(LG지인) 스퀘어'에 LG 클로이 안내로봇을 도입하여 비대면 체험 서비스를 하는 등의 자구책을 강구하는 <LG하우시스>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG전자> 분석입니다.

대표자는 권봉석, 배두용으로 2002.4.1.에 설립하여 2002.4.22.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

매출 비중은 냉장고/세탁기/에어컨이 34.53%, TV/모니터/PC/AV가 25.92% 입니다.

세계 시장 점유율은 텔레매틱스 16.5%, TV 16.3%, 모바일 카메라모듈 15% 입니다.

텔레매틱스는 차량 간 통신이나 인터넷 등의 기능을 하는 스마트카의 핵심 부품입니다. 

<"LG전자" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 79.6%증가

2. 시가총액 : 15조 2,847억(코스피 19위)

3. PER : 546.8

4. 재무비율

부채비율 : 173.12, 당좌비율 : 74.78, 유보비율 : 1,634.72

5. CB, DW : X

6. 배당금 : 3년간 꾸준히 배당, 0.81%

7. 최대 주주의 지분율 : LG(외 1인) 66.67%

8. 매출채권 회전율 : 978.74, 재고자산 회전율 : 1,048.50

 9. PBR : 1.17

10. 내 생각

전 세계 TV 시장을 이끌고 있는 기업인데요, 파트너사인 디빅스(DivX)로부터 특허 침해 혐의로 피소된 상태입니다. 

이에 <LG전자>는 적극 대응한다는 의사를 내비쳤습니다.

마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트(MAGNIT)'를 선보이며 차별화된 기술력이 담긴 혁신 제품을 앞세워 뉴노멀 시대에 발맞춘 상업용 디스플레이 시장을 선도해 나가는 모습입니다.

차량용부품(VS)사업본부는 2022년 생산될 혼다 제품에 차량용 텔레매틱스를 납품하게 되면서 텔레매틱스 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 보입니다. 

그 외에도 그래핀 히터(앞유리 투명히터), 디지털콕핏(주행 방식 제어), 인포테인먼트(정보+오락)과 디스플레이를 공급하는 등의 계약을 따냈습니다.

이런 전장사업(자동차 전기장치를 만드는 사업)은 구광모 LG그룹 회장이 인공지능(AI), 로봇 등과 함께 미래 성장사업으로 밀고 있는 분야입니다.

코로나19(COVID-19)의 영향으로 자동차 공간 쓰임의 변화와, 집콕 생활의 장기화로 인한 가전교체 수요의 증가 등으로 인해 하반기 경쟁력이 더욱 상승할 것으로 예상되는 <LG전자>였습니다.